女巫有两个客人住在她的城堡里。一个来自宫廷，她的丈夫被派到一个遥远而偏僻的国家作大使去了。另一个是位年轻的寡妇，她的丈夫刚刚去世，她自己也双目失明了。娲嫂把她们分别安置在城堡里不同的地方，她们都不知道对方的存在。
　　
　　城堡位于一个小山坡上，山坡渐渐地延伸到一个W型的山谷中，那里有一条时刻欢唱着的小河，河道里布满了大大小小的卵石。四面围着高墙的花园，就座落在河岸边，高墙在河畔那儿闭合。每堵墙都有两排墙垛，墙垛之间是狭长的步行道。
　　
　　在城堡最高的一层，晨曦夫人住在朝南几间大房间组成的大套间中。伸出房间的凸肚窗（凸肚窗，一种投影式凸窗，下面用梁托或支架支撑起来）高悬在花园上方，从那里望去，可以越过小河，把四周看得通通透透。山谷的另一边是陡峭的，但是并不太高。再远一点，映入眼帘的则是皑皑雪峰。晨曦夫人虽然很少离开这几个房间，但是这里开阔空旷，清亮的景色和天空，充沛的阳光，各式各样的乐器、书籍、图画、古玩，再加上娲嫂的陪伴，让她着了迷，一切黯淡和不愉快的情绪都消失无踪。她吃的是地上跑的鹿、天上飞的鸟，喝的是洁白无暇的牛奶、晶莹剔透的汽酒。
　　
　　她披着一头金黄色的秀发，打着波浪卷；她的皮肤白皙，但是不像娲嫂那样苍白，她的眼睛就好像最蓝的天空一样湛蓝；她细腻的面庞现出悠然的神态，嘴唇丰满，有完美的曲线，若隐若现带着几分微笑。